Пятьсот лет назад произошел Второй Катаклизм: астероид упал на севере города-мира Мастора, стоящего на костях великана. С тех пор царит вечная зима и изучение неба запрещено.
Варис — подменыш-помощница, сделанная из чудесной древесины на Вдовьей Фабрике для мелкой работы. Сердце ее — механизм, а на шее — ошейник из птичьего дыхания. Вот только Варис бракованная и осталось ей недолго, но она мечтает напоследок увидеть океан. И только из астероидного железа можно изготовить инструмент, способный разрушить любые оковы. И только Небесный Зверь, явившийся Варис во снах, может учуять его.
Ректор, Фабрикантка, Мэр и начальник тайной полиции жаждут найти Зверя и отправляют за ним специальный отряд.
Против королев Жучиного Триумвирата зреет заговор.
Нечто вот-вот вылупится из гигантского Яйца, приближая Третий Катаклизм.
Охота на Варис началась.