Июнь 1941 года. До нападения Германии на СССР остались считанные дни. Вместе с частями вермахта на территорию Украины должны войти националисты из ОУН, выпестованные и вооруженные гитлеровцами. Советский разведчик Максим Максимович Исаев получает задание сыграть на противоречиях как между СС и вермахтом, так и между двумя течениями ОУН, чтобы скомпрометировать все вовлеченные в игру силы и максимально ослабить их.
