«Ночные охотники» городских улиц. Вампиры и оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, что живут в часы, когда опускается на землю мгла. Те, что веками противостоят силам белых магов. Потому что понимают – равновесие должно быть соблюдено. Потому что понимают – Тьма для этого мира не менее важна, чем Свет. При свете дня, временно лишенные своих магических сил, они – возлюбленные. Но едва они входят в сумрак, они – враги: ведьма и светлый маг. «Иные» Ромео и Джульетта, трагедия которых нарушила равновесие сил между Ночным и Дневным Дозорами. Восстановить это равновесие должен Инквизиционный Трибунал, одновременно расследующий дело о магическом Зеркале, из-за которого во второй части романа терпят поражение Светлые.