Cartea conţine două fire narative principale, care se întrepătrund abia spre final. Marea parte a primei jumătăţi a poveştii este dedicată reunirii unor specii hominide de pe inel, pentru a ucide un cuib de vampiri care se hrăneşte cu ele. Unele personaje au apărut şi în , doar puţini hominizi fiind omorâţi în timpul operaţiunii lui Louis Wu şi a Ultimului de stabilizare a inelului, desfăşurată la sfârşitul cărţii anterioare.
A doua parte descrie aventurile lui Louis Wu, acum bătrân şi bolnav. În cele din urmă, el şi Chmee revin la Ultimul, fiind vindecaţi, doar pentru ca ei — şi un alt Kzin, pe nume Acolyte, care este fiul lui Chmee — să devină sclavii unui Protector Pak vampir. Urmează o luptă între Protectorii de pe Zidul de Margine şi Protectorii vampiri care controlează apărarea Lumii Inelare.
