Край вратите на мрака дори сенките таят сенки.
Нови премеждия отправят предизвикателство към Конклава на сенките. Демонска орда следва по петите таределите и заплашва да връхлети Мидкемия. Самите Звездни елфи също са угроза за мира и стабилността, а Пъг е измъчван от жестоката цена, която е бил принуден да плати, изгубвайки любим човек.
Но скръбта ще трябва да почака. В изоставена крепост в Долината на изгубените, агенти на Конклава стават свидетели на ужасяващи сцени и зад всичко това прозира ръката на един отдавна познат враг.